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          景氣的云計算,為何上游風光最好?

          2020-02-26 10:48:22  來源:億歐網

          摘要:計算量驟增在短期內提振云計算板塊景氣度。與此同時,云計算并不是受益于“宅經濟”的短期繁榮板塊,以IT周期為維度,并疊加5G、AI技術周期,云計算將在長期內帶動上游IDC和服務器業務營收增長。
          關鍵詞: 云計算
            受疫情影響,遠程辦公、在線教育及網絡游戲等互聯網應用火爆。為應對用戶及流量激增,在線辦公軟件阿里釘釘分別于2月3日和4日擴充兩萬臺服務器。
           
            計算量驟增在短期內提振云計算板塊景氣度。與此同時,云計算并不是受益于“宅經濟”的短期繁榮板塊,以IT周期為維度,并疊加5G、AI技術周期,云計算將在長期內帶動上游IDC和服務器業務營收增長。
           
            云上游業績向好
           
            云計算上游企業提供底層硬件設備及基礎設施,包括IDC以及服務器、網絡設備、存儲設備等設備。2020年開年,云計算上游龍頭先后發布業績,為行業景氣的復蘇提供論證。
           
            亞馬遜旗下AWS是全球云計算行業的領頭羊。2019財年第四財季,AWS實現營收99.54億美元,同比增長34%,全年實現350.26億美元。整體來看,AWS、谷歌、微軟三家企業2019財年第四財季實現云相關收入297.28億美元,同比增長28%。
           
            值得注意的是,谷歌首次單獨披露了云計算收入。在過去兩年,谷歌云計算業務年復合增長率高達48%。其中,2019財年第四財季實現53%的增長。有分析人士指出,谷歌首次拆分云計算業務收入,不僅意味著該業務收入已經形成較大體量,也意味著谷歌對該項業務給予較高預期。
           
            國內方面,阿里云在過去一年實現營收277.99億人民幣,成為國內唯一單季度收入達百億級別的云服務商。騰訊云尚未公布第四季度業績,但從前幾季度的表現來看,業務也保持了較高增速:第三季度實現收入47億元,同比增長80%。
           
            華為云是較晚入場的玩家,在去年的華為全聯接大會上,Cloud&AI產品與服務總裁侯金龍稱,華為云業務營收在最近數年都有百分之數百的增長。
           
            我國服務器市占率第一的浪潮,也借助云計算的高景氣獲得業績改善。伴隨中國服務器市場整體競爭格局逐漸穩定,浪潮、華為、H3C的服務器毛利率逐漸企穩回升。
           
            云計算上游需求猛增也輻射到CPU/GPU領域。根據GPU巨頭英偉達發布的四季度財報,數據中心業務收入9.68億元,同比增長43%,創歷史高位記錄。對此,英偉達表示,“超大規模”的云計算客戶推動了數據中心銷售的增長。
           
            從支出端來看,雖然除騰訊以外的全球前六大云服務廠商資本開支同比下滑2%。但主要廠商均在業績會上表示,將在2020年加大云計算基礎設施的投入。
           
            根據研究機構Factset的預測,2020年前七家云計算廠商總資本開支預計增長14%,展示了云計算趨勢的不可逆轉性。
           
            短期刺激+長周期影響
           
            在線辦公在疫情期間成為重要需求,釘釘、企業微信、飛書等在線辦公軟件受到追捧的同時,也帶動IDC、服務器等底層資源的增長。
           
            事實上,視頻會議行業處于成長階段,仍具備較大潛力。近幾年,遠程視頻的復合年增長率達到30%。而在疫情過后,在線辦公需求的熱度有望持續。
           
            不過,相比短期快速提振的需求,云計算企業更大的機遇,來自于新一輪IT周期。服務器和數據中心的快速擴容,便是新一輪IT周期的風向。
           
            近期Gartner預計,在云、AI等新型IT基礎設施建設的推動下,2020年全球服務器市場將有望復蘇。2015年以來,我國數據中心機柜規模顯著提升。數據中心白皮書預測,2019年全球數據中心規模將達到495.4萬架,2020年達到498.5萬架。
           
            此外,高盛預測到2021年云滲透率將躍升至15%,也可預示全球IT景氣周期拐點。
           
            國信證券在研報中指出,當前中國云計算的發展可對應至美國2012-2013年左右的發展。考慮中國經濟增速較快以及政府重視信息化建設,并參考美國的云計算節奏,未來十年內,云計算將成為我國產業的戰略性機遇。
           
            與5G、AI共振
           
            除了與IT行業新一輪周期共振,5G和AI技術所帶來的技術周期,也將為云計算上游企業高速增長注入動力。
           
            根據艾瑞咨詢的預測,中國5G市場規模將在2020年達到6.6萬億,而按照中國信通院發布的《5G產業經濟貢獻》報告,預計2020-2025年,中國5G商用直接帶動的經濟總產出達到10.6萬億元,間接拉動24.8萬億元。
           
            具體到5G對云計算的帶動,首先體現在邊緣服務器的增長方面。據IDC數據統計,到2020年將有超過500億的終端與設備聯網,未來超過50%的數據需要在網絡邊緣側進行分析、處理與存儲。而預計到2022年,邊緣計算市場的價值將達到67.2億美元。
           
            流量紅利仍然是云計算行業上行的邏輯主線。隨著5G發展,4K、8K、VR、AR都將消耗比目前視頻業務更大的流量,甚至需要翻數番。在韓國5G商用的首月,5G用戶的DOU(平均每個用戶月上網流量)達到了22.4GB。以LGU+為例,其5G用戶日均流量為1.3GB,是4G用戶的3倍。
           
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            除了5G技術,AI技術也將成為未來服務器需求增長的重要動力。在產業政策支持下,我國的人工智能產業快速發展。算力是人工智能的重要要素,自2012年以來,AI算力的需求增長超過三十萬倍,對服務器需求呈指數級增長。
           
            看準了AI計算端的潛力,多家上游企業已經進行布局。據英特爾預測,其基于AI的芯片收入將從2019年的38億美元上升到2024年的250億美元,復合增速達到45%。而在國內,作為BAT的AI計算GPU的主要供應商,服務器龍頭浪潮也將持續受益于此。
           
            總之,短期需求激增、新一輪IT周期拐點,疊加5G與AI技術影響,將帶動以服務器和數據中心為代表的云計算基礎景氣度提升。云計算產業鏈上游企業未來將持續改善業績,而把握住AI服務器等小趨勢的企業,也有望脫穎而出。

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          責編:baiyl
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